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2003年，受中華人民共和國人力資源和社會**部（原勞動和社會**部）職業技能鑒定中心委托，現任國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會秘書長、東方華爾金融咨詢有限責任公司總裁劉彥斌發起編寫了《理財規劃師國家職業標準》，并開始進行理財規劃師國家職業資格認證考試輔導教材的編撰工作。
2003年，國家人力資源和社會**部（原國家勞動和社會**部）正式推出理財規劃師職業。
2004年，國家職業技能資格鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會成立。
2005年，受人力資源和社會**部（原勞動和社會**部）職業資格鑒定標準正式頒布實施;
2006年，理財規劃師列入全國職業資格統一鑒定范疇。
2007年，有近3萬人參加認證考試。目前，我國國家理財規劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國主流、權威的理財師職業群體。
2009年 國家高級理財規劃師獲批開展認證試點。
2010年 首批國家高級理財規劃師通過試點考試并獲得職業資格認證證書。
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