【培訓對象】
◆ 有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。
◆ 從事銀行、證券、保險、基金,專業投資理財公司等金融方面的從業人員。
◆ 從事經濟師、律師、會計師及對理財規劃有興趣。
◆ 希望提高自身專業管理能力,從多方面學習本專業知識的人員。
【培訓內容】
◆ 講授投資學基本知識 投資規劃 保險規劃 子女教育與退休規劃。
◆ 講授稅務規劃、房屋規劃、現金流管理、遺產與信托規劃。
◆ 講授理財規劃、理財規劃案例、外匯理財、基金理財、證券理財、實業投資等。
【培訓考核】
◆ 參加全國統考。成績合格者頒發資格證書。
◆ 資格證書全國通用,免年審,可享受政府補貼。
◆ 理財規劃師職業資格證書是我國金融系統個人理財業務的從業標準
【報考條件】
理財規劃師(二級/技師)
1、連續從事本職工作13年以上,經本職正規培訓
2、具有本專業大學本科畢業,連續從事本職工作5年以上。
3、取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上
4、*過班年齡27歲以上
【報考資料】
◆ 學歷證原件掃描、身份證原件掃描,二寸藍底彩色照片2張并電子檔。
【培訓費用】
◆ 二級4600元(不包括報考費)。報名費20元。
◆ 本月底前報考*過班,報一科送一科
【培訓優勢】
2006年7月,人力資源和社會**部面向社會正式頒布了新版《理財規劃師職業標準》,這不僅意味著理財規劃師這個職業正式被納入職業大典中,也意味著理財規劃師這個職業有了統一制定的從業標準。2006年被稱為理財元年,銀行、保險、證券以及基金對理財規劃人才的需求已經達到了求賢若渴的程度。未來五年內理財規劃師將成為繼注冊會計師、項目分析師和項目管理師后的熱門職業,在深圳職業培訓機構金凱翔教育集團考取的中國理財規劃師證照也就如同也成為金融機構專業服務水準、對客戶展示專業形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。