專業介紹

隨著中國市場經濟及經濟全球化的迅猛發展，社會對理財規劃人員的需求日趨旺盛，理財規劃師成為又一個新興的熱門、年收入高的“金領”職業。但我國目前的人才市場中，一方面，中理財規劃人員嚴重緊缺，供不應求；另一方面，現有的理財人員中絕大部分還沒有接受系統的理財規劃認證培訓，其知識和能力還遠遠不能適應理財工作發展的要求，其價值遠遠沒有得到充分體現，更無法滿足理財規劃人員崗位持證制度的需要。

申報條件

二級/技師（具備以下條件之一者）

（1）取得本職業職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上；

（2）高中畢業從事相關工作15年以上，或大專畢業工作7年以上，或本科畢業工作5年以上，或碩士畢業工作2年以上。

招生對象

從事理財規劃工作及期望從事理財規劃相關工作的人士：銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等金融從業人員；企業財務人員；實力投資人。

培訓內容

理財規劃理論基礎、投資策劃與支出規劃、理財規劃與風險管理、理財投資管理技巧、理財規劃方案的制定與實施、客戶關系管理與銷售技巧、理財規劃相關法規。

培訓方式、辦班形式

培訓形式：面授與自學相結合。

辦班形式：周末班，100個學時。

師資與教材

師資與教材：由業內專家授課，專業理財規劃師現場指導。采用人力資源和社會**部統編教材。

教學環境

報名所需資料

①身份證復印件2份；②學歷證或學生證復印件2份（在校生需審核學生證原件）；③一寸彩照3張、二寸彩照2張，藍底、紅底不限。

考試和發證

考試：由湖北省人力資源和社會**廳組織統一考試。考試包括理論知識考試和操作技能考試，均采取書面測試方式，全部采用閉卷筆試方式。每部分滿分為100分，60分及格。

證書：考試合格者獲理財規劃師職業資格證書，全國通用，全國聯網查詢，中英文對照。

證書展示

發展前景

我國發展來看，經濟的長期高速發展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進行掌握，需要有相關專業人員對其進行指導。可見，我國經濟的發展，客觀上需要理財規劃師對人們的財富進行規劃與管理。目前，理財規劃師在我國尚屬于一個新興的行業，理財規劃師缺口龐大，具有相當大的發展潛力與空間