【課程介紹】

鉑略資本運作專題課程，涵蓋資本運作入門、新三板掛牌、上市融資、兼并購及其他方式的融資等內容，由點及面，

體系化展開各知識點，通過豐富的案例幫助學員加深理解，更好的運用到實踐當中。

【適宜人群】

高層財務人員

【課程內容】

階段1：資本運作入門

全球各大資本市場大起底

階段2：新三板掛牌

認識新三板 I

認識新三板 II

為何選擇新三板 I

為何選擇新三板 II

為何選擇新三板 III

新三板掛牌程序及成功案例 I

新三板掛牌程序及成功案例 II

新三板審計的財務與稅務問題 I

新三板審計的財務與稅務問題 II

階段3：上市融資

香港上市核心介紹及案例分享 I

香港上市核心介紹及案例分享 II

企業IPO決策分析實務

理解上市合規性要求，為合規改造做準備

上市企業會計核算合規要求與處理方法

上市財務合規之路之出資合規

上市財務合規之路之業務合規

實現財務合規，掃清IPO障礙

階段4：兼并購

案例解析傳統行業的企業并購分析

零基礎學習并購實務

成功并購的第1步：篩選目標企業

企業估值三大方法與模型建立

不同類型企業的盡職調查特點及實務

全流程剖析盡職調查實務操作

如何規劃并購后的整合策略

從收購失敗案例看交易架構的設計

如何成為并購中的談判高手

階段5：其他融資

入門必修：企業融資方式的選擇

巧用供應鏈融資，輸血上下游企業 I

巧用供應鏈融資，輸血上下游企業 II

提高企業信用評級與信用額度的策略

項目融資指標優化與識別，如何增加凈現值

項目投資決策方法與實踐

收購方在海外并購項目中的常見誤區 I

收購方在海外并購項目中的常見誤區 II

階段6：大話資本

股災的啟示：血淋淋的十大股災，給我們留下什么教訓

石油的戰爭：油價跌了，股價崩了，經濟頹了，鍋是誰的？

黃金的故事：聽說被美元趕下臺的黃金要“復辟”了？

美元的故事：為什么美聯儲印錢，中國房價漲了？

階段7：房地產融資

房地產融資系列之支持政策很多，為什么融資還是“老大難”問題

房地產融資系列之融不到資，可能是你產品沒選對

房地產融資系列之最常用卻屢受阻的銀行貸款、信托等暗藏什么玄機

房地產融資系列之近年最受矚目的融資“生力軍”：私募基金

房地產融資系列之新聞里?？吹降腁BS、CMBS和REITs到底是什么

房地產融資系列之拿地、獲證、銷售，不同階段的融資有技巧

【師資力量】

王艷

滿意度99%

大型國企及民企前財務總監

清華總裁班、外經貿MBA班特聘講師

中央電視臺證券資訊頻道特約評論員

講師簡介：王老師擁有逾20年財務管理經驗，曾還先后在大型國企、民企任財務總監一職，行業橫跨工業、航空、電

子商務、第三方支付、文化娛樂、教育培訓等行業。王老師在企業中負責對外融資、投資、預算、運營等工作，組織

開展利潤計劃、資本投資、財務規劃、成本控制，擔綱實施多個ERP項目；曾帶領過多家公司實施IPO、境內外融資和

登陸新三板。 現在，王老師擔任對外經濟貿易大學國際商學院MBA導師，美國注冊管理會計師協會講師，中央電視臺

證券資訊頻道特約評論員。王老師是高級會計師、會計學碩士，并持有深交所獨董和董秘資格證書。

張健

滿意度99%

資深房地產投融資和戰略專家

全國房地產投資基金聯盟副會長

曾為萬科、萬達、碧桂園等100+知名企業提供培訓和授課

講師簡介：張健老師是資深房地產投融資和戰略專家、全國房地產投資基金聯盟副會長、國家發改委最早一批備案的

股權基金管理人，近年參與管理投資項目18個（包括萬科、麥格理等）、資金量超過100億（包括東方資產和信達資

產及信托資金等）；熟悉民企、國企和外資房地產投融資方式和各類機構運作。曾任職于全球最 大的房地產開發和投

資集團之一的聯實集團（Lend Lease）、澳大利亞最 大的投資銀行麥格理銀行（Macquarie Bank）和盛世神州基

金，長期擔任房地產和金融企業高級管理職位。在房地產投資拓展、管理、市場和研究、開發、金融和戰略方面有20

多年經驗，曾為超過100家企業和高等院校提供專業培訓，授課經驗豐富。

【課程收益】

1、了解新三板財稅實務

2、掌握不同形式的融資要點

【關于學?！?/b>

鉑略財務培訓是目前中國的互聯網平臺化的財稅及實務技能培訓服務供應商。公司依托鉑略財務實務培訓系統平臺，

利用財稅語義分析、智能需求匹配、大數據分析推送、培訓評估分析、人工智能匹配算法等技術系統及覆蓋全國主要

城市的公開課及內訓服務體系，努力為企業及財務專業人士打造一站式財稅培訓解決方案。截止2019年，公司已獲得

三輪知名風投機構和智聯招聘的投資。

【學校理念】

鉑略咨詢（Linked-F）專注于財稅專業資訊及財務管理佳實戰經驗的研究與傳播。 通過長期與行業領軍企業財稅經理

人的持續溝通，我們深 刻了解企業在實戰中遇到的挑戰，進一步對企業面臨挑戰的深入分析及對行業內解決方案的歸

納與提煉，將行業內佳實踐經驗和系統解 決方案以分享交流活動、實戰技能專項培訓、新財稅資訊和佳實踐報告幫助

專業人士解決在職業生涯發展各階段所面臨的挑戰。 鉑略人秉 承：“誠信、專業、敬業、迎難而上”的價值觀。以

“傳財稅之道，解決財稅人之惑”為我們的宗旨。為中國財稅經理人提供持續、定制和務 實的解決方案。